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Dashboard Benutzerhandbuch

Version 0.1

Mit dem fiskaly Dashboard haben Sie die volle Einsicht ├╝ber Ihre gebuchten Produkte bei fiskaly. Es bietet die M├Âglichkeit Organisationen und deren Nutzer zu verwalten.

Ihr Benutzerkonto#

Um das fiskaly Dashboard verwenden zu k├Ânnen, ben├Âtigen Sie einen eigenen Account. Diesen k├Ânnen Sie kostenlos unter obenstehender Adresse anlegen.

Registrierung und erster Login#

  1. Sie haben die M├Âglichkeit mit Ihrem bereits bestehendem Google, LinkedIn Microsoft Konto ein fiskaly Konto zu erstellen. Alternativ k├Ânnen Sie auch mit dem Klick auf "Register" ein klassisches Konto mit Ihrer E-Mail Adresse er├Âffnen.
  2. Nach Abschluss der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail um diese zu aktivieren. Der Aktivierungslink ist hierbei lediglich 5 Minuten g├╝ltig!
  3. Sofern Sie nicht bereits in eine Organisation eingeladen worden sind, erscheint nun die Aufforderung eine solche anzulegen. Das Anlegen einer Organisation ist kostenfrei. Sollten Sie unser System lediglich testen wollen, k├Ânnen Sie hier einfach eine Testorganisation ohne weitere Kosten anlegen. F├╝llen Sie dazu unter Schritt 2 den Namen der Organisation sowie die Felder f├╝r Ihre Adresse aus.
  4. (Optional) Im letzten Schritt k├Ânnen Sie eine Rechnungsadresse definieren. Standardm├Ą├čig wird die Adresse der Organisation hierf├╝r hinterlegt. Sollten Sie dies nicht w├╝nschen, k├Ânnen Sie auf "Rechnungsadresse leer lassen" klicken. In jedem Fall bleibt Ihr Benutzerkonto kostenlos. Wir verrechnen lediglich LIVE Instanzen, welche Sie in einem sp├Ąteren Schritt erstellen k├Ânnen.
  5. Klicken Sie zum Abschluss auf "Erstellen".

Herzlichen Gl├╝ckwunsch! Sie haben Erfolgreich Ihre erste Organisation angelegt.

Onboarding 1Onboarding 2Onboarding 3Onboarding 4
Organisation ausw├Ąhlen

Regul├Ąrer Login#

Sollten Sie bereits mehrere Organisationen erstellt oder in bereits existierende Organisationen eingeladen worden sein, erscheint nach dem Login eine Auswahlliste all Ihrer Organisationen in denen Sie berechtigt sind. Andernfalls wird automatisch Ihre Organisation ausgew├Ąhlt.

Navigierung im Dashboard#

Im Dashboard navigieren

Das Dashboard ist in mehrere Kategorien aufgebaut. Einerseits beinhaltet es alle wichtigen Men├╝punkte f├╝r die KassenSichV, andererseits stellt Sie auch Bereiche f├╝r Benutzer- und Organisationsverwaltung sowie Nachschlagewerk und Hilfsquellen f├╝r Entwickler zur Verf├╝gung.

Hier sei nun einmal die Men├╝f├╝hrung f├╝r die KassenSichV kurz erkl├Ąrt.

Dashboard ├ťbersicht#

├ťbersicht und Einblicke der bei uns gebuchten Produkte sowie Statistiken zu Ihrer Verwendung.

Technische Sicherheitseinrichtung#

Unter diesem Men├╝punkt finden Sie eine Auflistung der bei fiskaly gebuchten TSEs und deren Status. Mit einem Klick auf die ID der TSE erhalten Sie weitere Informationen. Au├čerdem k├Ânnen Sie hier einen Export ausl├Âsen indem Sie am Ende der Tabelle auf den daf├╝r zust├Ąndigen Button klicken.

TSE im Dashboard anzeigen

Die Detailseite der TSE bietet weitere Informationen wie:

  • TSE ID
  • Beschreibung
    Der von Ihnen gew├Ąhlte Beschreibungstext
  • Status
    Der derzeitige Zustand der TSE
  • Transaktionsz├Ąhler
  • Signaturz├Ąhler
  • Seriennummer des Zertifikats
  • Erstellungsdatum
  • Initiierungsdatum
  • Auflistung der Clients dieser TSE
  • Auflistung der Transaktionen dieser TSE
  • Auflistung der Exporte dieser TSE

Clients#

Dieser Men├╝punkt bietet eine Auflistung aller Clients, unabh├Ąngig ihrer TSE. Mit Klick auf deren ID werden weitere Informationen sowie eine Auflistung der Transaktionen angezeigt.

Client im Dashboard anzeigen

Auf der Detailseite des Clients erhalten Sie au├čerdem noch folgende Informationen:

  • Client ID
  • TSE ID
  • Seriennummer
  • Erstellungsdatum
  • Auflistung der Transaktionen

Transaktionen#

Unter diesem Men├╝punkt finden Sie eine Auflistung aller Transaktionen, unabh├Ąngig, der TSE und der Clients. Mit Klick auf die Transaktions-ID gelangen Sie zur Detailseite der Transaktion.

Transaktionen im Dashboard anzeigen

Auf der Detailseite finden Sie weitere Informationen, wie:

  • Revisionen
    Bei mehreren Revisionen kann zwischen diesen gewechselt werden.
  • Typ
  • Schema
  • Status
  • Startdatum
  • Transaktionsnummer
  • Transaktionsz├Ąhler
  • TSE ID
  • Client ID
  • Transaktions ID
  • Signaturwert
  • Seriennummer des Zertifikats
  • Signierte Daten
  • Payload

Exporte#

Hier finden Sie eine ├ťbersicht der Exporte die derzeit in Erstellung sind oder bereit zum Download stehen. In der Download-Spalte k├Ânnen Sie die exportierten Daten herunterladen.

Exporte im Dashboard

Integration#

Es besteht die M├Âglichkeit fiskaly mit weiteren Services von Drittanbietern zu integrieren. Dies erweitert in der Regel die Bedienoberfl├Ąche des Dashboards oder startet bestimmte Automatisierungen im Hintergrund.

Integrations-Seite

Unter diesem Men├╝punkt sehen Sie den aktuellen Status Ihrer Integrationen mit Drittservices. Sie haben die M├Âglichkeit diese Verbindung einerseits herzustellen, andererseits auch wieder zu trennen.


Organisationsverwaltung#

Dieser Men├╝punkt befindet sich unter "Einstellungen" > "Organisationsverwaltung".

Die Organisation ist eine ma├čgebliche Einheit und bildet in der Regel eine Gesch├Ąfts- oder Zweigstelle ab. Nat├╝rlich ist es Ihnen ├╝berlassen, wie Sie Ihre Gesch├Ąftsstruktur abbilden m├Âchten.

Wir unterscheiden zwischen Hauptorganisationen und Managed Organisationen. Letztere werden mit einem managed Badge markiert. Letztere ist von der Hauptorganisation abh├Ąngig und kann selbst keine weiteren managed Organisationen beinhalten. Eine Hauptorganisation kann keine Unterorganisation einer weiteren Organisation sein.

Organisation erstellen#

Organisationen k├Ânnen kostenlos erstellt werden. ├ťber das Dashboard k├Ânnen derzeit nur Hauptorganisationen angelegt werden. Managed Organisationen sollen aber auch in Zukunft ├╝ber die Weboberfl├Ąche angelegt werden k├Ânnen.

Um eine Hauptorganisation anzulegen gehen Sie bitte wie folgt vor:

  1. Klicken Sie im linken, oberen Bereich auf Ihre derzeitige Organisation.
    Es erscheint ein Dropdown (oder Dialogfenster) mit einem Link am unteren Rand, um eine weitere Organisation zu erstellen ("Neue Organisation erstellen")
  2. F├╝llen Sie zumindest die erforderlichen Felder im 1. und 2. Dialogfenster aus.
  3. Klicken Sie auf "Erstellen" oder auf "Rechnungsadresse leer lassen".
  4. Die neu erstellte Organisation wird automatisch f├╝r Sie ausgew├Ąhlt.
Organisation anlegen

Organisation wechseln#

  1. Klicken Sie im linken, oberen Bereich auf Ihre derzeitig ausgew├Ąhlte Organisation.
    Es erscheint ein Dropdown (oder Dialogfenster).
  2. Sollten Sie f├╝r mehr als f├╝nf Organisationen berechtigt sein, erscheint ein Suchfeld, welches Ihnen erlaubt gezielt nach der gew├╝nschenten Organisation zu suchen.
  3. Klicken Sie auf die Organisation, die Sie ausw├Ąhlen m├Âchten.
Organisation wechseln

Informationen anzeigen#

In manchen Situationen, wie zbsp. f├╝r Support-Zwecke, kann es hilfreich sein, weitere Information zu Ihrer Organisation anzuzeigen, Hierf├╝r klicken Sie auf das i-Symbol rechts neben der ausgew├Ąhlten Organisation im linken, oberen Bereich.

Sie erhalten neben der Organisations-ID und -Namen die angegebene Adresse.

Organisation InfoModus wechseln

Organisation LIVE schalten#

Standardm├Ą├čig sind alle Einheiten die auf fiskaly erstellt werden im TEST-Modus, sofern nicht bereits der LIVE Modus aktiviert wurde. Die initiale Aktivierung der LIVE-Umgebung passiert derzeit noch manuell. Hierf├╝r wenden Sie sich bitte an unser Sales-Team unter sales@fiskaly.com und teilen Sie Ihre Organisations ID mit (siehe Informationen anzeigen oben).

Sobald der LIVE Modus f├╝r Ihre Organisation freigeschaltet wurde, wird anstelle des "LIVE-Modus aktivieren"-Buttons ein Umschaltknopf eingeblendet mit welchem der Modus gewechselt werden kann. Es werden nur Einheiten f├╝r den jeweiligen Modus dargestellt. Um neue Einheiten im LIVE-Modus erstellen zu k├Ânnen muss ein neuer API Schl├╝ssel im LIVE-Modus erzeugt werden.

Organisations-Logo hinterlegen#

F├╝r die bessere Unterscheidung der einzelnen Organisationen ist es m├Âglich, ein Firmen-/Organisations-Logo zu hinterlegen. Klicken Sie dazu auf das Firmen-Platzhalter-Logo im linken Bereich und w├Ąhlen Sie das von Ihnen gew├╝nschte Logo f├╝r Ihre Organisation aus.


Benutzerverwaltung#

Unter "Einstellungen" > "Benutzerverwaltung" k├Ânnen Sie weitere Benutzer zu Ihrer Organisation einladen.

Benutzer zur Organisation einladen#

Klicken Sie auf den Button "Zur Organisation einladen" und tragen Sie anschlie├čend die E-Mail Adresse im Feld ein.

Benutzer hinzuf├╝gen

Sollte die angegebene E-Mail Adresse bereits in unserem System hinterlegt sein, wird der Benutzer lediglich informiert, dass dieser zu Ihrer Organisation hinzugef├╝gt wurde.
Falls es sich um einen neuen Benutzer handelt, wird ein Account erstellt, welcher vom Inhaber der E-Mail Adresse innerhalb von 48 Stunden aktiviert werden muss.


API Schl├╝ssel#

Dieser Men├╝punkt befindet sich unter "Einstellungen" > "API Schl├╝ssel".

Ein API Schl├╝ssel ist an eine Organisation sowie an den gew├Ąhlten Modus gebunden. Das bedeutet, dass dieser auch nur f├╝r eine Organisation funktioniert. Sollte der API Schl├╝ssel im TEST-Modus erstellt worden sein, k├Ânnen mit diesem auch lediglich Entit├Ąten zu Testzwecken erzeugt werden. Mit einem Schl├╝ssel, der im LIVE-Modus erstellt wurde k├Ânnen auch nur LIVE Entit├Ąten produziert werden.

Hier k├Ânnen Sie Ihre API Schl├╝ssel verwalten, neue erstellen und bei Bedarf auch wieder l├Âschen.


Entwickler#

Dokumentationen und der Changelog sind hier zu finden.

Weiterf├╝hrende Links#

Sie finden unter der Kategorie "Entwickler" weitere Links zu Dokumentationen rund um unsere Systeme und Guides.

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